Tutto parte da qui, dalla Dashboard: il centro nevralgico della piattaforma, pensato per darti subito una visione chiara, completa e aggiornata del tuo patrimonio.
Appena accedi, hai davanti una panoramica semplice ma completa: vedi immediatamente come si distribuisce il tuo patrimonio tra le principali aree — Investimenti, Patrimonio, Protezione e Obiettivi — e puoi capire a colpo d’occhio come si sta muovendo la tua situazione complessiva nel tempo.
L’obiettivo è chiaro: offrirti uno strumento immediato, intuitivo e professionale, capace di unire la potenza dell’analisi finanziaria alla semplicità d’uso di un’app pensata per tutti.
In pochi secondi puoi sapere dove sei, come stai andando e cosa è cambiato.
Tutti i tuoi portafogli in un unico sguardo
Nel cuore della Dashboard trovi la sezione dedicata agli investimenti finanziari, il motore centrale del tuo patrimonio.
Qui puoi visualizzare i tuoi portafogli aggregati, cioè tutti i portafogli che hai in consulenza riuniti in un unico spazio.
In questo modo puoi seguire l’andamento complessivo dei tuoi investimenti, senza dover passare da una schermata all’altra.
Hai due modalità di visualizzazione:
- il grafico a valore, che mostra come si è mosso nel tempo il controvalore totale del tuo investimento — in euro, giorno per giorno;
- il grafico a rendimento, che racconta la stessa storia in termini percentuali, grazie alla metrica MWRR.
Il MWRR non è una semplice media: tiene conto dei tuoi versamenti e prelievi, restituendo il rendimento effettivo del tuo investimento, cioè quello che hai davvero realizzato nel tempo.
È la fotografia più fedele del tuo percorso di investimento, calcolata con metodo e trasparenza.
Dalla visione d’insieme al dettaglio
In basso a destra del grafico trovi il pulsante “Mostra dettagli aggregati”.
Cliccando, accedi direttamente alla Composizione dettagliata del portafoglio, dove puoi analizzare ogni voce e strumento nel dettaglio.
Da lì puoi scoprire quanto pesano le diverse asset class, come si distribuiscono i tuoi investimenti e quali aree stanno contribuendo di più alla performance complessiva.
È un passaggio pensato per chi vuole avere il controllo pieno, ma senza complicazioni: un click ti porta dal quadro generale ai numeri che contano davvero.
Una navigazione più semplice e intuitiva
Tutto questo è reso ancora più fluido grazie alla nuova barra laterale, completamente ridisegnata.
Raccoglie in un unico punto tutte le sezioni principali della piattaforma — Investimenti, Patrimonio, Protezione, Obiettivi, Formazione, Budget e Previdenza — così puoi spostarti in modo naturale tra le diverse aree senza perdere mai il contesto.
La barra laterale è pensata per ridurre i click e aumentare la chiarezza: niente più menu complessi o passaggi nascosti.
E se vuoi più spazio per i tuoi grafici, puoi ridurla con un semplice click: tutto resta ordinato, ma hai più area visiva per analizzare i dati.
La logica dietro la nuova Dashboard
Ogni elemento è stato ripensato per offrirti un’esperienza più intelligente e coerente.
La Dashboard non è solo una vetrina: è uno strumento dinamico che si aggiorna in tempo reale, riflettendo ogni variazione dei tuoi portafogli o del tuo patrimonio.
Puoi capire subito se stai accumulando o decumulando capitale, se il tuo portafoglio si sta muovendo in linea con gli obiettivi e, con un solo sguardo, identificare dove serve attenzione.
È il punto d’incontro tra analisi finanziaria e semplicità operativa.
Un luogo unico dove dati complessi diventano comprensibili e utili — anche se non sei un esperto.
Se vuoi seguire passo dopo passo tutte le principali funzioni.