Che cos'è l’analisi gratuita del portafoglio finanziario? A chi è rivolta?

L’analisi gratuita del portafoglio è un servizio offerto da IoInvesto pensato per chi ha già degli investimenti attivi e vuole capire se stanno funzionando bene o se possono essere migliorati. Si tratta di un check-up personalizzato che permette di valutare la qualità, l’efficienza e la coerenza del proprio portafoglio rispetto ai propri obiettivi finanziari.

In pratica, dopo aver compilato un modulo con le informazioni relative ai tuoi investimenti (quali strumenti possiedi, in che percentuali, quali costi stai sostenendo, ecc.), un team di consulenti indipendenti analizza la situazione e produce un report dettagliato. Questo report, include grafici, indicatori e suggerimenti pratici per migliorare l’allocazione del portafoglio, ridurre i costi e ottimizzare il rapporto rischio/rendimento.

Uno degli aspetti più importanti è che l’analisi è totalmente gratuita e senza impegno. Dopo aver ricevuto il report, puoi anche fissare una call con un consulente per discuterne insieme. Il servizio è offerto in modalità “fee-only”, cioè i consulenti non percepiscono commissioni da banche o società di gestione, ma lavorano solo nell’interesse del cliente.

In sintesi, l’analisi gratuita del portafoglio è uno strumento utile per avere una valutazione professionale e imparziale dei propri investimenti, capire se si stanno pagando costi inutili e ricevere indicazioni su come migliorare la propria strategia finanziaria, tutto senza alcun obbligo di acquisto o vincolo futuro.

L’obiettivo dell’analisi non è solo fotografare lo stato attuale, ma fornire una visione chiara e strategica per il futuro. Per questo, il report evidenzia eventuali inefficienze o criticità, come una eccessiva concentrazione di asset, costi non giustificati o una scarsa aderenza al profilo di rischio, e propone soluzioni concrete per migliorarne l’efficacia complessiva.

A completamento del servizio, è prevista una call dedicata con il consulente, durante la quale vengono illustrati nel dettaglio i risultati dell’analisi e le possibili azioni da intraprendere per ottimizzare il portafoglio, ridurre i costi e riallineare la strategia agli obiettivi personali.

Questo servizio, completamente gratuito e senza impegno, rappresenta un’occasione preziosa per ogni investitore che desidera avere maggiore consapevolezza delle proprie scelte finanziarie e impostare un percorso di crescita patrimoniale su basi solide, trasparenti e professionali.

È il momento di passare dalla teoria alla pratica. Richiedi subito la tua analisi gratuita e scopri come possiamo aiutarti a migliorare concretamente i tuoi investimenti, con zero obblighi e massima trasparenza.