Entro quanto tempo il cliente riceve risultati dell’analisi di portafoglio?
I risultati dell’analisi vengono inviati entro 7 giorni dalla raccolta delle informazioni, con risorse formative per aiutarti a comprendere meglio il tuo portafoglio.
I risultati dell’analisi vengono inviati entro 7 giorni dalla raccolta delle informazioni, con risorse formative per aiutarti a comprendere meglio il tuo portafoglio.
Dopo aver completato la raccolta delle informazioni necessarie, il consulente finanziario procede con l’elaborazione dell’analisi dettagliata del portafoglio, un processo che viene portato a termine entro un massimo di 7 giorni lavorativi. Questo intervallo di tempo consente di effettuare un’analisi approfondita e accurata, utilizzando strumenti avanzati per una valutazione precisa.
Durante questa fase, il cliente ha la possibilità di ricevere materiali formativi mirati, che gli permetteranno di comprendere meglio i principi fondamentali della gestione degli investimenti e le strategie di ottimizzazione del portafoglio.
Questi contenuti preparatori sono pensati per accrescere la consapevolezza finanziaria del cliente, facilitando una discussione più produttiva e informata durante il successivo incontro con il consulente.
Una volta completata l’analisi, il cliente riceve il report dettagliato in formato PDF, che illustra in modo chiaro e preciso i risultati emersi, comprensivi di una valutazione completa del portafoglio. A seguire, il consulente contatta il cliente per una chiamata dedicata, durante la quale spiega in dettaglio i risultati dell'analisi, risponde a eventuali domande e propone suggerimenti personalizzati per ottimizzare la gestione del portafoglio, allineandolo agli obiettivi finanziari e al profilo di rischio del cliente.