Cosa fare se il questionario MIFID o Antiriciclaggio è scaduto?

Se il questionario MIFID o Antiriciclaggio risulta scaduto o non aggiornato, la piattaforma IoInvesto Plus non è autorizzata a fornirti raccomandazioni finanziarie o consulenze personalizzate.

Questo accade perché i dati contenuti in questi questionari sono essenziali per definire correttamente il tuo profilo di rischio e garantire che le raccomandazioni e le strategie di investimento siano in linea con le tue reali necessità finanziarie.

Per ripristinare il pieno accesso ai servizi di consulenza, è necessario aggiornare e compilare nuovamente i moduli richiesti nella sezione dedicata della piattaforma. Il processo di aggiornamento è semplice e guidato, ma è fondamentale per garantire che la piattaforma rispetti la normativa vigente (ad esempio, MIFID II e normativa Antiriciclaggio), che impone di avere un quadro preciso del cliente prima di fornire qualsiasi tipo di consulenza.

Una volta che i dati aggiornati saranno stati registrati correttamente, il tuo consulente potrà riprendere la consulenza finanziaria e offrirti indicazioni su misura in base ai tuoi obiettivi finanziari, al tuo profilo di rischio e alla tua situazione personale. In questo modo, potrai riprendere a ricevere raccomandazioni adeguate e completamente personalizzate, in piena conformità con le normative di settore.