Vai nel dettaglio portafoglio, clicca su “Azioni” e scarica il file XLSX.
La piattaforma IoInvesto Plus ti permette di esportare facilmente i dati relativi al tuo portafoglio in formato Excel (.XLSX), così da poterli conservare, analizzare o condividere con il tuo consulente.
Per scaricare i movimenti del portafoglio:
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Accedi a IoInvesto Plus con le tue credenziali.
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Vai su Dashboard > Portafogli e seleziona il portafoglio desiderato.
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Clicca su “Visualizza Portafoglio”.
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In alto a destra, clicca su “Azioni”.
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Seleziona l’opzione “Scarica XLSX (Transazioni)” per ottenere un file Excel con tutte le operazioni effettuate (acquisti, vendite, dividendi, ecc.).
Per scaricare la composizione attuale del portafoglio:
Segui lo stesso percorso:
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Vai su “Azioni”.
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Seleziona “Scarica XLSX” (senza dicitura “Transazioni”) per ottenere un file con la fotografia aggiornata del tuo portafoglio, comprensiva degli strumenti finanziari attualmente in essere, quantità, pesi percentuali e valori.