Come funziona il programma "porta un amico"

Il programma porta un amico è pensato per valorizzare il passaparola tra clienti che hanno già sperimentato in modo concreto i benefici della consulenza finanziaria indipendente.

L’obiettivo è offrire un vantaggio immediato a chi viene segnalato, senza alcun vincolo o obbligo iniziale, mettendo a disposizione servizi di alto valore fin dal primo contatto.

Il meccanismo è semplice e si articola in tre passaggi chiari.

1. Compilazione del form

Il primo step consiste nella compilazione del form dedicato, inserendo i propri dati. A seguito dell’invio, un esperto del team prende contatto per comprendere la situazione e le esigenze finanziarie, così da indirizzare verso il servizio gratuito più adatto.

2. Prima consulenza gratuita

Attraverso il programma è possibile accedere gratuitamente a uno dei seguenti servizi:

• analisi di portafoglio gratuita: un consulente indipendente iscritto all’Albo esamina costi, rendimento e composizione del portafoglio.

• consulenza finanziaria gratuita, utile per analizzare obiettivi, strategie e scenario personale.

Entrambe le opzioni permettono di ottenere un primo confronto professionale, indipendente e privo di impegno, con indicazioni chiare e comprensibili.

3. Scelta libera sul percorso futuro

Dopo la prima consulenza, non è previsto alcun obbligo di proseguire. In totale libertà è possibile decidere se iniziare un percorso di consulenza finanziaria personalizzato.

In caso di avvio della collaborazione, il programma prevede anche uno sconto del 10% sui servizi, come ulteriore beneficio riservato a chi arriva tramite segnalazione.

Il programma “porta un amico” si basa quindi su un principio semplice: offrire valore concreto fin da subito e lasciare piena autonomia decisionale su come proseguire, senza pressioni e con la massima trasparenza.